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商业零售超市生鲜经营之道

发布时间:2019-08-24 01:01:17

商业零售:超市生鲜经营之道 2012-08-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

中国连锁经营协会调研显示我国超市生鲜经营维持盈亏平衡,据我们估算现阶段我国超市生鲜销售占比居民生鲜消费 0%以下,欧美日等国该数据在60-70%。一边是企业生鲜业务并无亮点的报表,一边是巨大的市场空间和投资者的疑惑与期待:超市经营生鲜的门槛到底是什么?超市与传统菜市场的渠道间竞争核心驱动因素是什么?超市生鲜业务的盈利空间究竟有多大?带着以上资本市场所关注的问题,我们调研了七个城市、数十家一批、二批和零售菜市场,访谈了百余名蔬菜批发商、经销商、菜贩、传统菜市场经营机构、大型超市生鲜业务负责人等,试图勾勒出我国城市生鲜供应链上的价值分配规则与体系,试图清晰识别——无论传统菜市场抑或新兴超市——生鲜渠道的本质属性与特征。我们希望通过本文向投资者阐明以下观点:

1.不断提升的生鲜社会交易成本(物业租金为主要部分)导致农产品局部供需矛盾无法有效向全国范围缓解输出,形成生鲜流通链中的逆向选择机制,从而造成了近年来多发的生鲜终端价格快速上涨与菜贱伤农并存局面。

2.现阶段我国城镇中普遍存在的菜市场规划审批制度加剧了菜市场资源的稀缺性,成为不断推升菜市场物业租金的主要动因,即近年来城镇生鲜价格持续上涨是城镇居民为限制性商业地产资源付出的显性化成本。

.超市渠道切入生鲜领域本质是打开了限制性商业地产资源的一扇市场化窗口。我们预计未来几年超市将进入对传统生鲜渠道的加速替代阶段。

超市渠道拥有对物业供给方更强的溢价能力,是流通领域中规模优势整合的必然趋势。

4.超市发展生鲜业务的最大障碍在于如何合理设计生鲜商品采购及销售的激励机制及构建基于全品类的数据分析中心,来尽量降低各环节上的损耗和利益流出。拥有强大生鲜经营能力的企业将成为行业的领先者,并依此获得差异化经营优势和消费者的认可。

5.基础设施的完善与便利为消费习惯的改变提供了可能。由于生鲜商品表现出更强的客流量与损耗的双激效应,在超市生鲜经营的双激格局中,一旦跨越由基础设施建设驱动的居民消费习惯拐点,其必将进入对传统流通渠道的加速替代阶段。

6.永辉超市的优势在于领先于行业设计了合理的生鲜商品采购及销售激励机制,并积累了大量数据建立了较强的需求预测能力,从而能够在盈利基础上大量推出不高于菜市场的优质生鲜产品而吸引了庞大的客流。

7.国内上游农民组织经过十数年的引导与培育仍不成熟,合作社数量虽众却无日本流通模式核心——标准化支撑,而下游超市发展迅猛,业内优秀企业已经实现对上游的初步引导与整合。我们认为中国未来的生鲜流通体系将向美国模式趋同发展,形成下游优秀超市企业完成对上游标准化的建立和引导。

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